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必赢体育官方网站:资本退热后的民营银行四周年考,银行业顺风顺水好日子没了

银行牌照无疑还是金融领域最值钱的牌照,但每块牌照创造出来的价值却不一样。民营银行在试点的四年间吸引了大批民资企业“跑步入场”,不过,2017年以来,民营银行筹建热潮步入冷静期。随着金融监管趋严,银行股东行为受到更严格的约束,同业业务整肃又让不少小银行尤其是资金来源颇依赖该业务的民营银行吃紧。另一方面,民营银行差异化发展特色整体还不够突出,鲶鱼效应有待发挥。

2015年11月底,陕西省政府办公厅转发《关于推进陕西民营银行设立工作实施意见》,明文要求:“发起设立民营银行注册资本应满足20亿元人民币的最低限额。”

筹建趋于理性

最近这段时间,民营银行又成关注热点,一边不断有新的民营银行获批筹建,发起人股东热情高涨,要大干一场;一边也有上市公司因为入场门槛提高,要退出创办民营银行的大潮。有关人士认为,当前经济下行形势下,银行业面临很多现实困难,民营企业立足自身实际,对创办银行进行理性抉择也在情理之中。

距离2014年3月首批民营银行试点已过去四年时间,至今共有17家开业,民营银行已经成为不少省份的“标配”。日前,银监会城市银行部主任凌敢介绍,截至2017年末,民营银行总资产3381.4亿元,同比增长85.22%,其中各项贷款余额1444.17亿元,增长76.38%;2017年民营银行总计实现净利润19.67亿元,是上年同期的2.09倍;不良贷款率0.53%,低于商业银行平均水平1.22个百分点,资本充足率24.25%,流动性比例98.17%。

8月1日,三一重工发出公告称,其发起成立的三湘银行获银监会批复同意筹建。福建华通银行也将落户平潭,有望年内获批成为福建省首家民营银行。然而,也有人对创办民营银行萌生退意。朗玛信息和益佰制药日前双双公告表示,因银监会要求民营银行注册资本最低为20亿元,公司拟不作为主发起人参与筹建贵安科技银行。

从这组数据来看,民营银行的发展在稳步向好,3381.4亿元的总资产约相当于同期3家A股上市农商行的总规模。凌敢同时透露,17家开业的民营银行中,有9家开业时间是在2017年,比前三年总和还多。

谁在进场

但与开业数量继续走高不同的是,民营银行核名数量出现了下滑。据民营银行筹建申请辅导咨询机构中商产业研究院的统计,2013-2016年,民营银行核名数分别为55家、116家、146家和178家,2017年降至128家。

第二批民营银行开闸

多家企业退出民营银行筹建,也表明民营银行筹建热已经降温。2016年至今,已有包括蒙发利、一心堂、朗玛信息、益佰制药、厦门建研集团、亚宝药业等多家上市公司发布公告,终止筹建民营银行。

8月1日,三一重工发出公告称,其发起成立的三湘银行获银监会批复同意筹建。继5月上旬重庆富民银行获批、6月上旬四川希望银行获批后,三湘银行是第二批民营银行正式开闸后,获批的第三家民营银行。

门槛上升是让企业打退堂鼓的最直接原因。2016年年中,银监会对民营银行筹建细则进一步细化,民营银行最低注册资本提高至20亿元,同时还包括“投资入股银行业金融机构的民营企业,最近3个会计年度需连续盈利,年终分配后净资产达到总资产30%以上,权益性投资余额不超过净资产50%等”准入条件。随后不少企业纷纷退出,例如亚宝药业终止筹建山西同昌银行,朗玛信息、益佰制药退出筹建贵安科技银行,都与无法满足20亿元注册资本金有关。据了解,2013年民营银行筹建开闸时,相关监管政策尚未出台,拟注册资本多为10亿元左右,有的合伙企业甚至只预计出资数百万元。

根据公告,三一集团有限公司、湖南三一智能控制设备有限公司、湖南汉森制药股份有限公司、湖南省邵东县新仁铝业有限责任公司将分别认购该行总股本18%、12%、15%、12%股份的发起人资格。

最严监管击碎企业“银行梦”

就在昨日,福建省自由贸易试验区平潭片区金融办发出公告,称福建华通银行将落户平潭,目前已完成银监会论证工作,有望年内获批成为福建省首家民营银行。该行的业务方向或定位于供应链金融、消费金融和农村金融。

业内人士表示,民营银行牌照审核从最开始就非常严格,从开业和核名的数量对比就可以看出,截至2017年末核名的623家民营银行中仅有17家开业,通过率还不到3%,对民营银行注册资本等提出要求是为进一步控制风险。“银行一开,钞票自然来”这只是过去的臆想。

此外,7月26日晚间,中天城投公告称,其全资子公司贵阳金融控股与贵州美益投资共同作为主发起人,拟与其他非关联第三方联合发起设立贵安银行。贵安银行拟定注册资本20亿元。其中贵阳金控拟出资6亿元,占贵安银行注册资本的30%,为贵安银行单一最大股东,美益投资拟出资5.9亿元,占贵安银行注册资本的29.5%。

不少民营企业的“银行梦”,也在2017年的“史上最严监管”下进一步被击碎。银监会副主席曹宇指出,有的民营银行股东短期入股后即出售银行股权,有的股东在银行获批后立即转让股权,改变民营企业属性,有的股东面临司法纠纷,存在强制拍卖执行银行股权的隐患。对此,2017年3月,银监会主席郭树清在履新发布会上强调,民营银行绝不能成为大股东的提款机。

至少还有19家民营银行正在筹建

而后银监会还相继发布多份文件规范银行股东行为,健全了穿透监管框架,重点解决隐形股东、股份代持等问题,“银行股东需要更加透明化”。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示。在给股东带来巨大压力的同时,民营银行的资金来源也更为吃紧。事实上,在民营银行“一行一店”的约束下,各行只有一个线下网点或纯互联网化经营,吸收存款本来就是个大难题。“我们不可能和传统银行拼网点、拼规模,这都不是我们的优势。”山东首家民营银行、于2017年6月开业的蓝海银行董事长陈彦指出。

显然,民营银行的批筹速度正在加快。除了已经开业的首批5家民营银行和已获批的第二批3家,据不完全报道,至少还有19家筹建的民营银行。而上市公司对于发起或参股设立民营银行简直是热情高涨,5家已开业的民营银行股东名单中,至少涉及上市公司14家;3家获批的民营银行,至少涉及上市公司7家;19家在筹的,涉及上市公司30家。

2017年同业存单发行受限,更减少了民营银行的资金来源。值得一提的是,近期国内首批5家民营银行之一的天津金城银行因买入返售业务标的不符合监管规定、同业投资业务投向不审慎等同业业务违规被处罚160万元,为民营银行首次收到银监部门罚单。对此,天津金城银行并未做出回应。

谁在退出

郭田勇认为,这些规范和约束都会对企业设立民营银行的意愿和业务开展产生影响,现在办银行也没那么容易赚到钱了。另外有分析人士指出,企业就算手里有资金,若找不到好的项目,盈利不好,经营不了,还不如早早地放弃。

朗玛信息和贵州益佰放弃主发起人身份

仍需加强差异化发展

这些新晋银行正满怀希望要大干一场,可同时也有人对创办民营银行萌生退意。日前,朗玛信息和益佰制药双双公告表示,因银监会要求民营银行注册资本最低为20亿元,公司拟不作为主发起人参与筹建贵安科技银行。

在经历了“一哄而上”的筹建热潮后,已经开业或还在为银行牌照努力的企业,更应该思考的问题还是如何实现差异化发展。国泰君安证券银行业首席分析师王剑表示,将目标客户设定为服务传统银行不愿意触及的小微企业和低净值的C端用户,是民营银行成立之初便明确的定位,目前以深圳前海微众银行和浙江网商银行为代表的少数民营银行已经形成自身特色,专注于互联网业务。

根据公告,朗玛信息和贵州益佰于2015年三四月份分别通过了《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司的议案》等相关议案,两家公司决定作为主发起人并以发起方式成立贵安科技银行股份有限公司。贵安科技银行注册资本金拟为人民币10亿元。其中,贵州益佰拟出资1.5亿元现金认购1.5亿股,作为贵安科技银行总股本15%。朗玛信息拟以2.5亿元现金认购2.5亿股,作为贵安科技银行总股本25%的主发起人。

但扛着普惠金融大旗的民营银行,鲶鱼效应还没有整体发挥出来,这一方面与普惠金融实际推进存在的难题有关。民生银行行长郑万春表示,发展普惠金融是大势所趋,不过发展本身还面临三大关键约束,一是国内普惠金融商业模式尚不成熟,二是信息不对称程度比较高,三是成本收益不对称。

两家公司均表示,在推进民营银行的筹建过程中,由于银监会民营银行筹建细则进一步细化,民营银行最低注册资本提高至20亿元人民币。经过与相关政府部门、其余贵安科技银行发起人商议,拟不作为主发起人参与筹建贵安科技银行。目前贵安科技银行的相关方案仍在制定中,待新的方案出台后,将及时履行审议程序并披露进展情况。

竞争对手还在同步增加。2017年,四大国有银行及多家股份制银行相继都设立了普惠金融事业部,城商行也结合自身的特色实施差异化的竞争策略。相比之下,民营银行品牌知名度相对不高、客户的信任感有待建立、负债能力有待提高和拓展、风控体系也还需要经受时间考验。

小股东也萌生退意

对于还在“幼年期”的民营银行而言,如何走向成熟,业内人士提出坚持差异化战略定位、提高自身能力建设、加强市场竞争力的建议。中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示,民营银行应扬长避短,或发挥股东优势,或深耕区域特点,形成具有自身特色与优势的客户群体,同时打造差异化的渠道体系。网点仍然是客户感受银行服务、银行增加交叉销售以及品牌形象展示的重要途径。民营银行应当在允许经营的地域范围内,通过外部合作等形式延伸物理渠道,扩大辐射张力,并通过手机银行、微信银行、直销银行等方式,将物理网点与数字化银行有机融合,提升服务效率,增强线上线下一体化的服务能力。

除了朗玛信息和贵州益佰这样“财大气粗”的主发起人,一些原计划入股民营银行的小股东也纷纷萌生退意。厦门蒙发利科技股份有限公司在2013年12月决定以自有资金5000万参股商汇银行。商汇银行拟注册资本为10亿元,蒙发利占总股本的5%。7月15日,蒙发利董事会考虑到公司聚焦并全力推动主业健康稳健发展的经营目标,同意退出参与筹建民营银行的事宜。

差异化竞争也离不开监管部门的支持和鼓励。王剑表示,应积极鼓励、引导新老银行探索差异化、特色化的经营发展定位,避免恶性竞争。千方百计提高各类银行,尤其是新设的民营银行支持小微、三农的积极性,鼓励它们引进新的技术手段,创造性地开展业务。在监管上加大奖励性的指标倾斜,如在不良容忍度、贴息、税前核销、资本占用、流动性支持等方面,均加大优惠力度。
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建研集团公告称,2013年12月决定参与筹建民营银行,拟以自有资金60万元入股推动民营银行成立的厦门商汇联合投资股份有限公司。受相关政策影响,厦门商汇联合投资股份有限公司筹建民营银行的工作已无法继续推进。综合考虑本次参与民营银行发起设立事宜的实施成本、潜在风险等因素,本着为公司及全体股东负责的态度,公司决定退出民营银行的筹建,并将所持有的厦门商汇联合投资股份有限公司3%的股权,以60.64万元的价格转让给厦门双润投资管理有限公司,相关工商变更已办理完毕。

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为何要“跑”

20亿元成民营银行“铁门槛”

业内人士分析指出,这些民营企业选择退出筹建民营银行主要还是像朗玛信息和贵州益佰所说,是因为监管的门槛提高了。

银监会去年6月发布《关于促进民营银行发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出对民间资本和国有资本一视同仁,并积极鼓励民间资本入局。文件还对投资人创办民营银行设立准入条件,其中比较具体的标准有:投资入股银行业金融机构的民营企业,最近3个会计年度需连续盈利,年终分配后净资产达到总资产30%以上,权益性投资余额不超过净资产50%等。不过,银监会的文件中并没有明确要求民营银行的最低注册资本。

截至目前,银监会对全国范围的民营银行准入细则还没有正式公告,但在实际执行过程中,确实存在门槛。2015年11月底,陕西省政府办公厅转发《关于推进陕西民营银行设立工作实施意见》,明文要求:“发起设立民营银行注册资本应满足20亿元人民币的最低限额。”朗玛信息和贵州益佰的公告中写明:“在推进民营银行的筹建过程中,中国银行业监督管理委员会民营银行筹建细则进一步细化,民营银行最低注册资本提高至20亿元人民币。”这或许表明,20亿元的最低注册资本要求已经板上钉钉。

财经观察

银行业顺风顺水好日子没了

民营企业选择放弃,除了门槛提高的因素外,似乎也有更理性的战略思考。比如,蒙发利表示,公司将聚焦并全力推动主业健康稳健发展,而朗玛信息也称,公司已全面转型至互联网医疗领域,拟将主要精力和资金集中在互联网医疗相关业务发展。

此前成立的第一批民营银行,目前都发展平稳,在业务发展受限的情况下也取得了一些成绩。不过,总体来看,除网商银行、微众银行这两家互联网银行外,其余银行的产品、业务及盈利模式与传统银行并无二致,差异化特色表现不足。而互联网银行虽推出一些创新产品,但受限开户必须面签等监管政策,发展情况也低于预期。

业内人士普遍认为,当前经济下行压力高企,银行业净利增速大幅下滑,不良率和不良余额已连续几年持续走高。可以说,银行业顺风顺水的好日子已经结束。就算是实力雄厚的大银行都倍感艰难,新成立的民营银行必然会面临更多考验。在这种情况下,民营企业能理性抉择未尝不是好事,也是对股东负责的表现。

社科院金融所银行研究室主任曾刚认为,要维持一家银行的持续发展,需要长期的资本投入和补充,所以监管部门对主发起人有更多的要求是可以理解的。

民生银行首席研究员温彬认为,新设立的民营银行要高度重视当前银行经营中面临的困难和挑战:一是经济下行压力,不少行业和企业面临发展的困难,企业盈利能力下降、信用风险上升,银行资产质量压力明显;二是利率市场化,银行利差日趋收窄,如何平衡好风险和收益的关系,关系到能否持续稳健发展;三是资本约束,短期内制约了民营银行的发展空间。

本版文/本报记者 程婕

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