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关注风电整机及零部件环节龙头

本周中电联发布的数据,1-5 月份用电量同比增长
9.7%,快速增长的用电量为可再生能源使用提供了更大的空间,我们预计 2018
年弃风率将持续 2017
年的下降态势,风电运营商的盈利水平将受弃风率下降影响进一步提升,产业链景气度将由下游逐步向中游制造环节传导。此外,根据能源局发布风电装机数据,2018
年 1-5 月风电新增装机 6.3GW,同比增长约
21%,风电装机数据陆续披露逐步验证了我们此前观点,即2018
年新增装机大概率改善。 本周大盘跌幅较高, 经过本轮调整后,
部分风电细分子行业龙头已显现出较强的安全边际,建议关注整机及零部件制造环节龙头。

本周上证综指跌幅为 4.37%,电气设备指数跌幅为 4.75%,跌幅高于上证综指
0.38 个百分点,新能源指数跌幅为 5.41%,跌幅高于上证综指1.04 个百分点。

赢和科技:收到政府补助;旭光股份:发布回购股票进展公告;松芝股份:以自有资金增资子公司;杭电股份:投资设立子公司;汉缆股份:为子公司提供担保;温州宏丰:收到政府补助;思源电气:投资设立子公司。

1、中国电建集团贵州工程有限公司中标青海乌兰华扬 200
兆瓦风电场项目工程;2、宁夏自治区经信委发布《关于动态调整自治区三个 100
重点工业项目的通知》;3、中车株洲电机与西门子歌美飒可再生能源公司签订
DD37 永磁直驱风力发电机分瓣式定子样机订单;4、越南规划 2030
年风电规模达6000 兆瓦; 5、国家能源局发布 1-5
月份全国电力工业统计数据;6、河南省要求各地进一步贯彻落实国家和省关于光伏扶贫的整体安排部署;7、中电联公布
1-5月份电力工业运行简况 。

风险提示:新能源新增装机容量不达预期、新能源汽车销量低于预期。

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