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电子行业

本周重点推荐陶瓷后盖产业链。
随着无线充电和5G时代的到来,非金属手机后盖成为新趋势。陶瓷相比于玻璃,硬度更高,抗摔耐磨性更好,散热性更优,并且外观更加美观有质感。而在毫米波波段的介电损耗问题,也可以通过天线设计的调整来解决。我们认为,伴随陶瓷手机后盖良率提升以及成本下降,将有望大规模商业化,与玻璃共同成为未来手机后盖主流方案,产业爆发潜力巨大。近期根据我们的产业链信息,OPPO、VIVO、华为等手机品牌都对陶瓷材料保持高度关注,有望在2018年新机型中导入陶瓷后盖。重点推荐三环集团,关注顺络电子、蓝思科技等。
发改委发布智能汽车战略,关注汽车电子板块机会。
发改委5日发布《智能汽车创新发展战略》,计划到2020年智能汽车新车比例达到50%,大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖达到90%,北斗系统实现全覆盖。对于电子行业而言,我们认为汽车智能化将带来新的增长极,重点关注信维通信、立讯精密、欧菲科技、安洁科技等。
1月电视液晶面板价格跌幅有望继续收窄。
1月7日,群智咨询公布了1月上旬市场TV面板价格,并给出18年1月市场平均合约价格预测。从公布的数据来看,32″至65″区间的TV面板价格整体呈现回落的态势,但环比跌幅仍在继续收窄。从18年1月同比数据来看,由于17年上半年液晶面板价格整体处于同期高位,18年1月价格整体有较大降幅。但32″、55″、65″等尺寸横向相比,相对跌幅较小。我们认为在产能与产线布局具备优势的国内厂商,有望通过灵活调整产品出货结构,使同比业绩得到一定程度维持。此外,OLED业务的顺利进展亦打开长期成长空间。我们继续推荐买入京东方。

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