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谁将成为新零售下一个目标,阿里腾讯争抢线下零售

新零售的天空目前只有两片云:一片是阿里云,另一片是腾讯云。在零售业全面数字化的背景下,该行业延续数十年的“封疆而治”体系,正面临前所未有的冲击。

零售业正迎来变革。各种新技术、新物种、新玩法不断涌现。这些新兴的零售模式目前尚无明确界定概念,但却吸引着更多的资本入局者。

“今年就是实体零售选边站队的一年,你选也得选,不选也由不得你了!”超市老万在接受上证报记者采访时表示。超市老万本名万明治,曾任家乐福江苏区总经理、苏宁集团超市公司总经理和中百集团董事总经理。

在这场马云称之为“新零售”,马化腾称之为“智慧零售”的争夺战中,阿里和腾讯的新型零售布局已经呈现出“对标式”的发展。

是依附阿里?还是投靠腾讯?

线下的商超巨头们也纷纷寻找自己的“金主”。高鑫零售、百联、三江购物、新华都等企业已归属阿里“新零售”阵营;沃尔玛、永辉、武商联成为腾讯转型“智慧零售”新伙伴,全国性零售商超企业几乎已经完成站队。

“现在该站队的已经站得差不多了,以商超来讲,大部分已经落定。”在最近的一次媒体访谈中,大润发CEO黄明端如是表示。黄明端在国内零售业属于教父级人物,刚刚辞任高鑫零售执行董事。有人评价:“黄明端赢了所有对手,却输给了时代。”

目前,除了物美等少数几家外,中国主要商超企业纷纷选择与线上企业结盟。根据统计,在2016年9月至2017年9月市占率前十的线下超市中,还没有站队,仍然保持中立的有四家,分别为华润万家、物美集团、SPAR集团和步步高集团。抛开市占率的概念,其他在A股上市的超市企业还有六家,苏宁云商、三江购物和新华都站队阿里,红旗连锁站队腾讯,仍剩华联综超和人人超保持中立。

这是一个互联网巨头收编线下实体店的时代。接替黄明端的,是阿里巴巴集团CEO张勇。在股权变动完成之后,人事变动是预料中的,就像2015年5月张勇接替沈国军担任银泰商业董事长一样。

市占率前十的商超企业

2017年11月,阿里巴巴集团、Auchan Retail
S.A.、润泰集团宣布达成新零售战略合作,阿里巴巴集团将投入约224亿港元,直接和间接持有高鑫零售36.16%股份。高鑫零售市占率在目前国内零售行业中排名老大,旗下有欧尚、大润发两大品牌,在国内29个省市自治区运营446家大卖场,2016年度营收超过1000亿元,但最终选择了把自己交给线上巨头。

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从2014年4月战略投资银泰开始,2015年以283亿元战略投资苏宁,2016年21.5亿元入主三江购物,直至2017年入股联华超市和高鑫零售,据不完全统计,近4年来,阿里巴巴集团至少投入了750亿元进行线下零售资产的布局。

其他A股上市商超企业

腾讯自然不会袖手旁观。2017年12月,永辉超市披露,公司实际控制人张轩松、张轩宁向腾讯方面转让5%股份,交易金额约42亿元。今年1月,永辉超市宣布,将与腾讯共同投资家乐福中国,持有一定比例的股权。在国内零售市场排名中,家乐福和永辉分别位列第四位和第五位。

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此外,腾讯日前以25亿元获得海澜之家5.31%股份,双方同时合作发起百亿元产业基金。超市老万认为,这是一个重要信号,宣示腾讯零售赋能并不仅限于综合类商超,还包括购物中心、餐饮业、便利店和垂直专业店。

其他港股上市商超企业

而步步高选择“投靠”腾讯的方式是,双方建立长期战略合作伙伴关系,在构建新能力、构筑数字化运营体系、营造新生态等领域开展深入合作。

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与此同时,永辉超市也一直在收编整合其他同行。去年12月和今年1月,永辉超市两次受让红旗连锁股份,目前持股比例已达到21%。永辉超市还持有中百集团25%股份。有市场分析人士认为,永辉将作为腾讯线下零售的操盘手。

界面新闻梳理了已经站队的超市企业名单,谁把自己卖了个好价钱呢?

据不完全统计,目前已经依附在阿里旗下的线下零售商包括:银泰百货、三江购物、新华都、百联集团、高鑫零售、苏宁;选择和腾讯合作的公司则有:永辉、家乐福中国、步步高、海澜之家,与永辉深度合作的中百集团和红旗连锁,以及自称不站队的万达商业。

1.阿里巴巴28.8亿美元收购高鑫零售36.16%股份

“新零售近期为什么这么热?步步高的选择影响很大。”有接受记者采访的零售业公司总经理认为,某种程度上,步步高选择腾讯的战略意义要大过家乐福。作为在全国有着重大影响的本土民营零售企业代表,步步高的选择,意味着这个实体商业的区域标杆必须要通过捆绑线上巨头来完成新零售转型,这将会影响到其他区域零售商在战略风向上的决策。

2017年11月20日,阿里巴巴、欧尚零售、润泰集团宣布达成新零售战略合作。阿里巴巴投入约224亿港元,直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份。

一个现状是,全国性的零售企业已经被两大互联网巨头“瓜分”。“百联和大润发已经归阿里了,永辉和家乐福划归腾讯,剩下的能称得上全国性的零售企业只剩下央企旗下的华润万家,区域性零售龙头企业将是双方未来争夺焦点。”

2.京东5%股权置换1号店+沃尔玛供应链

对实体店来说,是依附阿里,还是投靠腾讯?步步高董事长王填公开表示,阿里就像苹果系统,以强制性统治系统内玩家,要么听我的,要么别进来;而腾讯则像安卓系统,提供一个开放式大平台,所有玩家和平共处,各取所需。王填显然更青睐开放式的腾讯。

2016年6月20日,中国最大的自营电商京东和沃尔玛宣布达成一系列深度战略合作,京东以5%少数股权换取沃尔玛旗下1号店用户流量主要资产及沃尔玛在供应链、门店O2O、仓储物流等各方面的全面合作和支持。

“这个没有好坏,鞋子合不合适,只有脚知道。每家企业都有自身特点。苹果系统和安卓系统哪个更好?适合的才是最好的。”有零售业上市公司负责人表示,从零售企业升级角度来看,腾讯、阿里都能够提供帮助,包括缓解资金压力,打通产品及数据接口,从根本上提升门店竞争力。从融合程度来说,阿里会占优势;从灵活性来说,腾讯更有空间。

3.腾讯和永辉投资家乐福细节暂不确定

“路径的选择,还是基于公司自身的资源禀赋。阿里拥有的是消费流量,天猫、淘宝、支付宝等平台积累的用户流量,都可以直接导向消费变现。资源的强势,最终体现在实际操作的主导权上。腾讯的内核是社交通讯与游戏产业链,微信、QQ等所能输出给线下的流量,都是社交流量,是否适合变现,如何变现,都具有一定不确定性,合作开发反而更有利。”有接受采访的券商研究员分析认为。

2017年1月23日,家乐福公告显示,其与腾讯和永辉签署了一份对家乐福中国潜在投资意向的条款清单。潜在的投资将利用家乐福的全球零售知识,腾讯的技术优势和永辉的业务知识,特别是其对生鲜行业的深入了解。公告称,此次投资完成后,家乐福仍将是家乐福中国的最大股东。具体细节暂不确定。

基于阿里和腾讯正在加紧抢夺区域零售龙头资源的共识,市场对哪些公司能入两大巨头法眼充满好奇。“个人觉得所有区域龙头都有机会。如果要定一个门槛的话,年销售50亿可能是一个规模上的要求。”有券商研究员称。对照来看,A股上市公司中,有57家零售类公司年营业收入在50亿元以上。阿里和腾讯在考察合作伙伴时,公司治理情况也是个重要因素。

4.腾讯41亿元收购永辉超市5%股份

“预计未来几年内,零售行业的集中度会加速提升。”上述券商研究员认为,新零售战役才刚刚开始,对于消费者的争夺,必然愈演愈烈。

2017年12月15日,永辉超市公告称,经协商,公司实际控制人张轩松、张轩宁与腾讯签署《关于永辉超市股份有限公司之股份转让协议》,张轩松、张轩宁拟以8.81元/股的价格分别转让230586026股、247937080股公司股份予腾讯,转让价款分别为2031462889.06元和2184325674.80元。上述转让股份合计占公司当前总股本的5.00%。

5.阿里巴巴与百联集团战略合作

2017年2月20日,阿里巴巴与百联集团在上海宣布达成战略合作,此次合作暂不涉及资本层面。

6.永辉超市增持中百集团股份达25%

永辉超市及全资子公司重庆永辉超市有限公司于2017年6月1日至7月7日通过深交所的集中竞价交易系统买入中百集团股票34051143股。此次增持完成后,永辉超市及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司共计持有中百集团股票170255458股,占公司总股本的25%。

7.阿里巴巴21.5亿元收购三江购物32%股权

2016年11月,阿里巴巴集团子公司杭州阿里巴巴泽泰拟通过协议受让、认购定向增发股票及可交换债等方式,用21.5亿元人民币收购三江购物32%股份,阿里无意获得控制权。

8.阿里巴巴5.48亿元收购新华都5%股权

2017年9月26日,新华都公告称,公司控股股东新华都集团与阿里巴巴软件技术公司、杭州瀚云新领股权投资基合伙企业签订了《股份转让协议》,约定新华都集团将其持有的6845.64万股新华都股份转让给阿里巴巴软件技术公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基合伙企业。

本次股权转让的单价为8元/股,转让总价为5.48亿元,股份转让完成后,阿里巴巴软件技术公司、杭州瀚云新领股权投资基合伙企业将分别持有新华都3422.8194万股股份,分别占新华都总股本的5%。

9.永辉超市持有红旗连锁21%的股份,成为第二大股东

红旗连锁1月2日晚间公告显示,永辉超市拟再受让9%股份,本次交易完成后,永辉超市所持红旗连锁股权比例升至21%,成公司第二大股东。此前2017年12月25日,永辉超市拟斥资9.47亿元受让红旗连锁12%股份。

另外,红旗连锁还全面披露了后续战略合作的内容,即红旗连锁、永辉超市及中民未来控股集团有限公司拟建立三方战略合作关系,共同推动新零售、普惠金融、居家养老、社区物流等业务发展。

10.阿里巴巴280亿元收购苏宁云商19.99%股份

2015年8月,阿里巴巴与苏宁云商宣布合作。阿里巴巴集团投资约280亿元,占发行后总股本的19.99%,成为苏宁云商的第二大股东。同时,苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发型股份。

11.阿里巴巴177亿启动银泰商业私有化

2014年3月31日,银泰商业公告称,阿里集团将以53.7亿元港元对银泰商业进行战略投资。双方还约定在未来三年内,阿里集团可将可转换债券转换为银泰商业的普通股股份,从而使得阿里集团最终在银泰商业的持股比例不低于25%。

2015年5月18日,阿里巴巴CEO张勇出任银泰商业的董事会主席兼战略位委员会主席。

2016年7月,银泰商业发布公告,控股股东之一沈国军转让约3.98亿股银泰股份予第三方,交易完成后,阿里巴巴持有银泰商业的32%股权,成为单一最大股东。

2017年1月10日,银泰商业发布公告称,阿里巴巴集团全资子公司阿里巴巴投资联同银泰商业有限公司创始人沈国军,要求银泰董事会向其股东提呈有关通过协议安排私有化银泰的建议。

至此,阿里巴巴拥有银泰商业已发行股份的27.82%,沈国军持股9.17%。根据私有化协议,交易完成后阿里巴巴将成为银泰的控股股东,持股比例预计增至约74%。完成建议交易所需的最大现金金额约为198亿港元。

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